Estamos disponíveis para esclarecer cada etapa do seu plano financeiro
Respeitamos a confidencialidade de todas as informações partilhadas e respondemos em 24 horas úteis. Podemos agendar reuniões presenciais na nossa sede em Lisboa ou sessões digitais seguras.
Contactos diretos
Escolha o canal mais conveniente para iniciar o contacto. Recolhemos apenas os dados necessários para agendar a reunião e preparar um briefing inicial.
Avenida da Liberdade 180, 1250-146 Lisboa, Portugal
Formulário de contacto
Como preparamos a primeira reunião
Após receber o pedido, enviamos um questionário inicial para recolher informação básica. Isso permite utilizar o tempo da reunião para analisar cenários e avaliar soluções potenciais.
- Questionário seguro com autenticação única.
- Documentos opcionais para partilhar: resumo bancário, contratos de crédito, impostos.
- Calendário com slots disponíveis nas próximas duas semanas.
- Resumo de agenda enviado 24 horas antes da reunião.
Confidencialidade e segurança
As comunicações são protegidas com encriptação ponta a ponta. Utilizamos Cloudflare para proteção adicional contra acessos não autorizados e monitorização de tráfego suspeito.
Qualquer partilha de informação adicional é sempre confirmada por escrito com o cliente.
Checklist opcional para reunião
Trazer estes elementos ajuda a acelerar o diagnóstico, mas não é obrigatório na primeira sessão.
Documentos financeiros
- Mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal.
- Declaração de IRS mais recente.
- Extratos de contas de poupança e investimento.
- Apólices de seguros de vida ou saúde existentes.
Metas e prioridades
- Objetivos financeiros para 1, 5 e 10 anos.
- Necessidades de liquidez ou grandes compras previstas.
- Preocupações principais relacionadas com mercado e risco.
- Expectativas relativamente ao acompanhamento e reportes.